Oferecemos suporte jurídico na estruturação e implementação de financiamento de projetos agrícolas e agroindustriais. Trabalhamos em colaboração com instituições financeiras e investidores para garantir que os contratos e acordos respeitem as normas do setor, além de oferecer suporte na análise de viabilidade econômica e na negociação de termos fundamentais. Nossa atuação inclui a elaboração e negociação dos contratos e instrumentos de dívida e garantia no âmbito do financiamento, incluindo garantias full recourse , non-recourse e limited recourse , bem como a elaboração dos documentos necessários para a constituição de sociedades de propósito específico (SPE) e joint-ventures, e regulação dos interesses das partes.
Experiências em Destaque
Assessoramos clientes no financiamento de projetos agrícolas e agroindustriais no Brasil, incluindo a obtenção de financiamentos junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES e a outorga de garantias non-recourse , estruturadas a partir dos recursos provenientes das colheitas
Oferecemos suporte jurídico na estruturação e implementação de financiamento de projetos, incluindo a elaboração e negociação dos contratos e instrumentos de dívida e garantia no âmbito do financiamento. Nossa atuação também engloba a elaboração dos documentos necessários para a constituição de sociedades de propósito específico (SPE) e joint-ventures, e dos acordos de acionistas ou sócios regulando os interesses das partes no âmbito dos projetos.
Experiências em Destaque
Assessoramos clientes na estruturação de projetos visando o aumento da produção e comercialização de alimentos e bebidas e obtenção de financiamento adequado para a implementação da expansão
Atuamos na estruturação e implementação de financiamentos para projetos de bens de consumo e varejo, alinhados à lógica omnicanal, expansão de lojas, dark stores e CDs automatizados. Auxiliamos em estruturas de supply chain finance, vendor finance e inventário em garantia. Elaboramos e negociamos CCBs, notas comerciais, debêntures, FIDCs e securitizações de recebíveis, além de sale-leaseback e leases operacionais de lojas e centros logísticos. Implementamos pacotes de garantias, contas escrow, waterfalls de recebíveis e covenants operacionais (níveis de estoque, SLAs com 3PLs, turn-over), com métricas ESG. Estruturamos B2B partnerships com marketplaces, franqueadores e players logísticos, acordos de acionistas e de sócios, e governance fit-for-purpose. Assessoramos captações cross-border. Implementamos estruturas de contingência operacional. Apoiamos a negociação ponta a ponta, do term sheet ao closing, com gestão de condições precedentes e testes de estresse de fluxo de caixa.
Experiências em Destaque
Assessoramos clientes na estruturação de projetos visando o aumento da produção e comercialização de bens de consumo e na obtenção de financiamento adequado para a implementação de projetos de expansão
Estruturação de financiamentos de longo prazo para aquisições, desenvolvimento de infraestrutura e expansão de operações.
Experiências em Destaque
Assessoramos uma IOC com atividades no Brasil em um financiamento de USD 340 milhões para custear suas operações e a aquisição de participação em campos de petróleo fora do Brasil
Assessoramos uma IOC no financiamento relacionado à aquisição de ativos de produção de petróleo onshore no valor de USD 1,2 bilhão, incluindo o processo de due diligence para os financiadores, bem como a negociação e análise dos contratos de compra de petróleo bruto e os instrumentos de garantia
Assessoramos uma IOC com atividades no Brasil no processo de emissão de Second-Priority Guaranteed Senior Secured Notes no mercado de capitais internacional, no valor total de USD 350 milhões
O capital de risco é fundamental para o financiamento do setor de Life Sciences e Healthcare. Colaborar com empresas em crescimento acelerado e seus investidores exige uma abordagem estratégica e diferenciada, especialmente diante da dinâmica constante da indústria. Reconhecemos as complexidades e os desafios únicos que essas organizações enfrentam e, alinhados à realidade de nossos clientes, oferecemos orientações personalizadas, pragmáticas e acessíveis que promovem tanto o crescimento quanto a inovação, assegurando simultaneamente a conformidade regulatória e a proteção integral de seus interesses. Para os investidores, nossa expertise se concentra na identificação de oportunidades promissoras e na maximização dos retornos, gerenciando inovações que se alinham às suas metas estratégicas em horizontes tanto de curto quanto de longo prazo. Para as empresas emergentes, disponibilizamos uma consultoria abrangente que abrange desde a captação de recursos até a preparação para a internacionalização e ofertas públicas iniciais (IPOs), orientando-as na navegação por esse panorama complexo, mas repleto de oportunidades. Buscamos criar valor duradouro por meio de uma colaboração próxima e um entendimento profundo das necessidades de cada cliente.
Experiências em Destaque
Colaboramos com uma renomada empresa de biotecnologia que buscava expandir suas operações no Brasil, após a captação de investimentos no exterior. Fornecemos orientações práticas personalizadas, assegurando a conformidade regulatória e a proteção dos interesses da companhia. Identificamos oportunidades promissoras e elaboramos um plano estratégico para os investidores, visando maximizar os retornos. Além disso, oferecemos uma consultoria abrangente, auxiliando na captação de recursos, na preparação para futuros IPOs e na internacionalização do negócio. Nossa abordagem permitiu que a empresa se posicionasse de maneira forte e competitiva no mercado brasileiro
Colaboramos com uma medtech que buscava captar recursos através de um mútuo conversível, visando financiar seu crescimento sem comprometer a estrutura de capital. Nossa equipe trabalhou lado a lado com a startup para estruturar um acordo atrativo, definindo termos claros como eventos de liquidez e condições para conversão. Orientamos a empresa sobre as implicações legais e tributárias. Destacamos as oportunidades de crescimento no setor de saúde e a inovação trazida pela tecnologia desenvolvida quando da apresentação do mútuo aos investidores
Auxiliamos uma empresa líder em dispositivos médicos conectados à nuvem na aquisição do maior distribuidor brasileiro especializado em produtos para apneia do sono e terapia respiratória, via capital de risco. Nossos serviços de consultoria abrangeram áreas críticas de risco no setor, incluindo estrutura corporativa, alianças estratégicas, otimização fiscal, considerações trabalhistas, responsabilidade ambiental, conformidade regulatória, proteção da propriedade intelectual e gestão de riscos potenciais de litígios
Oferecemos suporte jurídico na estruturação e implementação de financiamento de projetos agrícolas e agroindustriais. Trabalhamos em colaboração com instituições financeiras e investidores para garantir que os contratos e acordos respeitem as normas do setor, além de oferecer suporte na análise de viabilidade econômica e na negociação de termos fundamentais. Nossa atuação inclui a elaboração e negociação dos contratos e instrumentos de dívida e garantia no âmbito do financiamento, incluindo garantias full recourse , non-recourse e limited recourse , bem como a elaboração dos documentos necessários para a constituição de sociedades de propósito específico (SPE) e joint-ventures, e regulação dos interesses das partes.
Experiências em Destaque
Assessoramos clientes no financiamento de projetos agrícolas e agroindustriais no Brasil, incluindo a obtenção de financiamentos junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES e a outorga de garantias non-recourse , estruturadas a partir dos recursos provenientes das colheitas
Auxiliamos na estruturação e implementação de financiamentos para projetos, assegurando condições favoráveis para a viabilidade financeira e a captação de capital doméstico e/ou internacional. Nossa atuação inclui a elaboração e negociação dos contratos e instrumentos de dívida e garantia no âmbito do financiamento, incluindo garantias full recourse, non-recourse e limited recourse, bem como a elaboração dos documentos necessários para a constituição de sociedades de propósito específico (SPE) e joint-ventures, e regulando os interesses das partes. Para projetos com potencial de geração de créditos de carbono, auxiliamos clientes na colateralização de créditos com o objetivo de acessar fundos, investidores privados e linhas de crédito bancárias que valorizam tal tipo de ativo.
Experiências em Destaque
Assessoramos clientes na estruturação de projetos de financiamento para desenvolvimento de diversos tipos de infraestruturas no Brasil, incluindo na obtenção de financiamentos junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES
Assessoramos clientes na constituição de SPEs para a construção de milhares de casas no Nordeste do Brasil, relacionadas ao projeto “Minha Casa, Minha Vida”, e obtenção de financiamento mini-perm com instituições bancárias
Oferecemos suporte jurídico na estruturação e implementação de financiamentos para projetos de mineração envolvendo diferentes etapas da cadeia de mineração e assegurando condições favoráveis para a viabilidade financeira e a captação de investimento nacional ou estrangeiro. Para projetos com potencial de geração de créditos de carbono, auxiliamos clientes na colateralização de créditos com o objetivo de acessar fundos, investidores privados e linhas de crédito bancárias que valorizam tal tipo de ativo.
Experiências em Destaque
Assessoramos clientes na estruturação de projetos de financiamento para desenvolvimento de projetos de mineração em diversos estados brasileiros, incluindo a elaboração e negociação dos instrumentos necessários para a formalização do aporte de recursos em linha com as fases de desenvolvimento do projeto
Assessoramos uma mineradora internacional em um financiamento de 500 milhões de dólares para a aquisição de ativos de mineração e expansão dos negócios no Brasil, incluindo a negociação de contratos de compra e venda de minerais e garantias para os financiadores internacionais
Assessoramos instituições financeiras, investidores e empresas do setor portuário e de navegação na elaboração e negociação de contratos de financiamento, incluindo empréstimos, arrendamentos e acordos de joint venture, de recursos provenientes de bancos nacionais (especialmente, via Fundo de Marinha Mercante) e internacionais em operações de ship finance. Assessoramos clientes na constituição e execução de garantias, assim como em operações de reestruturação de dívida e negociação com financiadores e credores.
Experiências em Destaque
Assessoramos um dos maiores fundos noruegueses de investimento em ativos offshore em disputa envolvendo captação de financiamento para aquisição de frota de seis embarcações de apoio marítimo, operando em águas brasileiras
Representamos a maior operadora de sondas de perfuração do Brasil no financiamento intencional para aquisição de dois navios-sonda construídos na Coreia do Sul, em operação que excedeu USD 500 milhões
Assessoramos porto privado no Brasil em financiamento voltado para o seu terminal de regaseificação para GNL. O gás é utilizado para abastecer um conjunto de termoelétricas cuja capacidade de produção excede MW 6.000
Oferecemos suporte nos processos de financiamento de projetos de inovação tecnológica, incluindo a elaboração, revisão e negociação de contratos e acordos e instrumentos de dívida necessários para os aportes de capital e a implementação dos projetos.
Experiências em Destaque
Assessoramos uma multinacional sediada na França no contexto da expansão das suas operações no Brasil. Auxiliamos na elaboração de um plano de financiamento sólido, incluindo propostas atrativas para investidores e instituições financeiras, destacando o potencial de crescimento do setor e os benefícios sociais das soluções oferecidas. Realizamos uma análise dos riscos envolvidos, ressaltando as vantagens competitivas da empresa, como a melhoria no acesso à saúde e a redução de custos operacionais. Nossa atuação também abrangeu a negociação dos termos de financiamento e a definição de marcos financeiros, alinhando as metas do projeto às expectativas dos financiadores
Implementamos a robotização de uma linha de controle de qualidade para uma empresa do setor de bens de consumo e varejo, com o objetivo de aumentar a eficiência operacional e reduzir a margem de erros. Elaboramos um plano de financiamento e implementação do projeto, considerando os riscos regulatórios e operacionais, além dos custos para integração com os sistemas de controle já em uso. Trabalhamos em estreita colaboração com a equipe técnica do nosso cliente para assegurar uma transição fluida
